「酷家乐」母公司群核科技冲刺纳斯达克

  • A+
所属分类:投资理财

据IPO早知道消息,云设计软件平台和SaaS服务提供商「」母公司群核科技于美东时间6月25日正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1招股说明书,计划以“KOOL”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。

群核科技在招股书中用作“占位符”的暂定募资规模为1亿美元,实际募资规模则将高于这一数字,、和中金担任联席主承销商,中信建投和富途则为副承销商。

核心产品和服务方面,群核科技目前旗下主要品牌包括酷家乐、COOHOM、Modelo、美间等。

其中,酷家乐是群核科技旗下核心的云设计软件,支持企业和设计师在线进行云设计,并辅助企业和设计师进行以秒为单位的晰度的3D效果图渲染。根据房天下的数据显示,酷家乐覆盖了90%以上的中国最近五年新房户型结构图,拥有超过8000万商品素材模型。此外,COOHOM,即国际版“酷家乐”,目前已服务超过全球200多个国家和地区。

根据艾瑞咨询的数据,按2021年第一季度的平均月活跃用户数(MAU)计算,群核科技是全球最大的 3D 室内设计、装饰和建筑平台。2021 年第一季度,群核科技的平均 MAU 约为150万;同时,群核科技亦为中国最大的家居家装领域云设计软件平台,在国内家居家装云设计软件市场占有56%以上的市场份额。

在群核科技看来,技术和创新是其业务的核心——利用基于云的解决方案,为用户提供传统软件无法提供的长期所需的速度和便利性;同时,依托特有的混合云基础架构和广泛的AI功能,以更高的效率为用户提供高质量的结果;此外,群核科技的用户可以跨设备访问他们创作的设计作品,并随时随地通过不同社交媒体渠道无缝分享。

从打法上来看,群核科技首先向所有用户提供产品的免费版本,从而建立一个庞大的用户群,2021年3月,群核科技月活跃访问用户数为3100万;此外,群核科技平台现日均在云上执行数百万次渲染并处理数十亿次的 API 接口调用——今年3月至5月,群核科技平均每天执行210万次渲染,仅2021年5 月平均每天处理超过77亿次 API 调用。

伴随着越来越多的用户使用群核科技的产品,且基于产品的实用性和便捷性,越来越多的用户开始选择付费产品,即成为付费用户。2020和2021年第一季度,群核科技分别为超过240,000和89,000 名付费个人客户提供服务

此外,群核科技还面向企业级客户提供设计渲染、营销展示、生产施工、几何建模等场景的解决方案和服务。截至2021年3月31日,群核科技在不同的垂直行业拥有20,806家企业客户,同比增长69%

从关键指标来看,群核科技将至少订阅5个注册账号的企业客户称为高级客户,并将ARR达到20万元的高级客户成为大客户。截至2020年12月31日,群核科技大客户和高级客户的净收入留存率分别130%和95%

财务数据方面。2019年和2020年,群核科技的净收入分别为2.82亿元和3.53亿元(人民币,下同),同比增长25%;2021年第一季度,群核科技的净收入为1.01亿元,较2020年同期的0.76亿元增长33%

2019年、2020年和2021年第一季度,群核科技的毛利率分别为69%、68%和66%

截至2020年12月31日,群核科技持有的现金、现金等价物及受限制资金为8.47亿元,现金储备相对宽裕。

IPO前,IDG资本持有群核科技16.5%的股份,为最大机构投资方,而GGV、和高瓴分别持有14.4%、10.7%和6.9%的股份。此外,群核科技的过往投资方还包括Coatue、、、、、等。

董事会中,代表投资方担任群核科技董事的二人分别为IDG资本和GGV纪源资本管理合伙人。

群核科技在招股书中表示,IPO募集所得资金净额将主要用于夯实家居家装业务领域;拓展商业空间、工业空间和房产的服务;实施国际扩张战略;加强研究和产品开发能力并持续投资技术;销售、营销和品牌推广;以及用于营运资金和一般公司用途。